Jednou ze základních funkcí Jednoduchého CRM je ukládání dat, které potřebujete. Včetně dat u kontaktů a společností. 

Proto máme možnost vytvořit vlastní pole, která pak můžete v kontaktů a společností používat.

Vytvoření vlastního pole je velice jednoduché, stačí když půjde do Administrace a kliknete v menu na Vlastní pole.

Kliknutím na + zahájíte vytváření vlastního pole.

Povinné pole jsou:

  • Název pole - Bude všude zobrazeno u pole
  • Název proměnné - Může obsahovat a-z A-Z a _ 
  • Kategorie pole - Kontakt či společnost
  • Povinné - Jestli má být pole vyžadováno
  • Typ pole - Text nebo číslo
  • Popis - Interní popis

Po vytvoření uvidíte u vytváření a editece kontaktu či společnosti nové pole. Následně se pak bude daná hodnota zobrazovat na profilu dané entity.

Našli jste odpověď?